中國新型涂料網訊：
上海華誼(集團)公司核心資產重組上市方案于2015年7月23日獲中國證監會正式批復，核準雙錢集團股份向上海華誼(集團)公司發行940,784,985股股份購買相關資產，標志著上海最大的化工企業將實現核心資產重組上市，有望實現整體上市。作為華誼集團旗下的核心子公司——上海華誼精細化工有限公司(原上海涂料有限公司)也將借助集團完成上市。
雙錢股份(600623)3月24日發布資產購買報告書(草案)，公司擬向控股股東華誼集團發行股份收購其所屬化工行業經營性資產，包括能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司全部100%股權，以及收購信息公司55%股權及財務公司30%股權，并募集不超過37.33億元配套資金。
雙錢股份擬收購資產整體作價116.47億，華誼集團對上市公司持股比例由65.66%上升至83.22%。從而實現華誼集團的核心資產重組上市。同時，雙錢股份發行價格為12.51元/股，以此計算，雙錢股份將向華誼集團發行合計為9.31億股股份。
根據報告書顯示，2013年度及2014年度，標的資產營業收入分別為183.43億元和191.26億元。從各板塊收入分布來看，能源化工板塊業務是標的資產最主要的收入來源。2013年度及2014年度，此類業務收入占其營業收入的32.58%和39.97%；其次是精細化工業務，此類業務年度收入占標的資產營收比例大約在18%左右；化工服務業務收入占比在3.7%左右。分產品來看，甲醇、醋酸及酯、涂料及樹脂和試劑及中間體是公司最主要產品，2013年度及2014年度四項合計占營業收入的34.62%和42.76%。
經預測，標的資產2015年的營收值為225.71億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為8.76億元。2014年度，雙錢股份營收為147.31億元，凈利潤為3.42億元。顯然，此次資產注入將極大提升上市公司的營收及盈利值。
根據報告書顯示，華誼集團是上�；瘜W工業區主要開拓者和建設者，也是上海化學工業發展有限公司主要股東之一。所屬全資和控股企業有雙錢集團股份有限公司、上海華誼能源化工有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、上海華誼精細化工有限公司(原上海涂料有限公司)、上海華誼丙烯酸有限公司、上海天原(集團)有限公司等20多個子公司，其中雙錢、氯堿、三愛富3家單位為上市公司，雙錢、氯堿同時發行A、B股。
根據重組方案，雙錢股份(600623)發行股份購買控股股東上海華誼(集團)公司核心資產并募集配套資金。重組完成后，公司將提出“建設具有國際競爭力和影響力的化工企業集團，成為技術領先的系統方案提供商，躋身中國化學原料及化學制品制造業前三位，躋身全球化工50強”的發展愿景。
此次重組完成后，公司將納入大股東華誼集團旗下的能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司、信息公司和財務公司，主要業務板塊將涵蓋能源化工、精細化工、化工服務等業務，結合原有綠色輪胎業務，構筑“3+1”的化工產業生態系統、商業模式、體制架構。
重組完成后，將初步形成以縱向產業鏈為核心和以橫向服務化工產業鏈為主的“化工制造”+“化工服務”雙核驅動模式，由生產制造逐步向系統方案提供商轉型，依據客戶高度個性化的需求，做出從產品設計、制造、維護、更新、運作甚至融資的定制，通過產品系統和服務的創新結合，為顧客創造價值的同時，提高競爭能力和盈利能力。
再有，公司將推進一體化發展，發揮協同優勢。公司將重點打造一體化基地，實現公司品牌、技術、人才等在一體化基地集聚，借助循環經濟、工藝流程優化、物流倉儲費用節約、管理集約等。并且，跨市發展，全球布局，努力打造“全國業務，海外發展”的格局。在上海打造“決策中心、投資中心、研發中心、營銷中心、管理中心”的總部經濟格局。在穩固本土戰略布局的前提下，通過投資、并購、合作等多種方式捕獲海外發展機遇。
在新常態下，公司已針對各核心業務板塊的未來發展制定了新的計劃。具體來看，在能源化工業務方面，以成為專業化的能源化工產品及工業氣體產品供應商為發展目標，建設發展國內外生產基地；在綠色輪胎業務方面，以客戶為中心，實施中高檔、全系列、差異化的品牌戰略，打造中國最專業的輪胎制造商和服務商；在精細化工業務方面，以工業涂料為核心，打造產品應用服務和專有制造技術優勢地位的相關多元化精細化工產品提供商和服務商；在化工服務方面，依托新上市公司三大主業，圍繞公司主要產品，通過物貿聯動平臺、金融管理和服務平臺、信息技術服務平臺、資本管理、資本運作以及新業務孵化平臺的建設，為新上市公司和全行業發展提供專業化服務，發揮協同效應。
華誼集團技術研發力量雄厚，擁有集團技術研究院、2家國家級企業技術中心和8家市級企業技術中心，并設有博士后科研工作站。核心業務為“能源化工”、“先進材料”、“綠色輪胎”、“精細化工”、“生產性服務業”五大類，產品涉及十幾大類近萬種，體現了較強的綜合配套、專業服務和提供整體解決方案的能力。
近年來，華誼集團堅持“一個華誼、全國業務、海外發展”和“雙核驅動”戰略，目前已在上海、重慶、內蒙、安徽、山東、江蘇、新疆、遼寧等八個省市建有16個生產基地，成為推動“高端發展、跨市發展、創新發展、綠色發展、一體化發展”的重要支撐。按照目前的發展速度和排位情況，經過3~5年的努力，集團將實現銷售收入1000億元。
據了解，重組后的新公司提出要建設具有國際競爭力和影響的化工企業集團，躋身中國化學原料及化學制品制造業前三位、全球化工50強。“重組的目標就是打造中國化工行業的‘航空母艦’。”華誼集團經營者表示。
上海華誼(集團)公司核心資產重組上市方案于2015年7月23日獲中國證監會正式批復，核準雙錢集團股份向上海華誼(集團)公司發行940,784,985股股份購買相關資產，標志著上海最大的化工企業將實現核心資產重組上市，有望實現整體上市。作為華誼集團旗下的核心子公司——上海華誼精細化工有限公司(原上海涂料有限公司)也將借助集團完成上市。
雙錢股份(600623)3月24日發布資產購買報告書(草案)，公司擬向控股股東華誼集團發行股份收購其所屬化工行業經營性資產，包括能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司全部100%股權，以及收購信息公司55%股權及財務公司30%股權，并募集不超過37.33億元配套資金。
雙錢股份擬收購資產整體作價116.47億，華誼集團對上市公司持股比例由65.66%上升至83.22%。從而實現華誼集團的核心資產重組上市。同時，雙錢股份發行價格為12.51元/股，以此計算，雙錢股份將向華誼集團發行合計為9.31億股股份。
根據報告書顯示，2013年度及2014年度，標的資產營業收入分別為183.43億元和191.26億元。從各板塊收入分布來看，能源化工板塊業務是標的資產最主要的收入來源。2013年度及2014年度，此類業務收入占其營業收入的32.58%和39.97%；其次是精細化工業務，此類業務年度收入占標的資產營收比例大約在18%左右；化工服務業務收入占比在3.7%左右。分產品來看，甲醇、醋酸及酯、涂料及樹脂和試劑及中間體是公司最主要產品，2013年度及2014年度四項合計占營業收入的34.62%和42.76%。
經預測，標的資產2015年的營收值為225.71億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為8.76億元。2014年度，雙錢股份營收為147.31億元，凈利潤為3.42億元。顯然，此次資產注入將極大提升上市公司的營收及盈利值。
根據報告書顯示，華誼集團是上�；瘜W工業區主要開拓者和建設者，也是上海化學工業發展有限公司主要股東之一。所屬全資和控股企業有雙錢集團股份有限公司、上海華誼能源化工有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、上海華誼精細化工有限公司(原上海涂料有限公司)、上海華誼丙烯酸有限公司、上海天原(集團)有限公司等20多個子公司，其中雙錢、氯堿、三愛富3家單位為上市公司，雙錢、氯堿同時發行A、B股。
根據重組方案，雙錢股份(600623)發行股份購買控股股東上海華誼(集團)公司核心資產并募集配套資金。重組完成后，公司將提出“建設具有國際競爭力和影響力的化工企業集團，成為技術領先的系統方案提供商，躋身中國化學原料及化學制品制造業前三位，躋身全球化工50強”的發展愿景。
此次重組完成后，公司將納入大股東華誼集團旗下的能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司、信息公司和財務公司，主要業務板塊將涵蓋能源化工、精細化工、化工服務等業務，結合原有綠色輪胎業務，構筑“3+1”的化工產業生態系統、商業模式、體制架構。
重組完成后，將初步形成以縱向產業鏈為核心和以橫向服務化工產業鏈為主的“化工制造”+“化工服務”雙核驅動模式，由生產制造逐步向系統方案提供商轉型，依據客戶高度個性化的需求，做出從產品設計、制造、維護、更新、運作甚至融資的定制，通過產品系統和服務的創新結合，為顧客創造價值的同時，提高競爭能力和盈利能力。
再有，公司將推進一體化發展，發揮協同優勢。公司將重點打造一體化基地，實現公司品牌、技術、人才等在一體化基地集聚，借助循環經濟、工藝流程優化、物流倉儲費用節約、管理集約等。并且，跨市發展，全球布局，努力打造“全國業務，海外發展”的格局。在上海打造“決策中心、投資中心、研發中心、營銷中心、管理中心”的總部經濟格局。在穩固本土戰略布局的前提下，通過投資、并購、合作等多種方式捕獲海外發展機遇。
在新常態下，公司已針對各核心業務板塊的未來發展制定了新的計劃。具體來看，在能源化工業務方面，以成為專業化的能源化工產品及工業氣體產品供應商為發展目標，建設發展國內外生產基地；在綠色輪胎業務方面，以客戶為中心，實施中高檔、全系列、差異化的品牌戰略，打造中國最專業的輪胎制造商和服務商；在精細化工業務方面，以工業涂料為核心，打造產品應用服務和專有制造技術優勢地位的相關多元化精細化工產品提供商和服務商；在化工服務方面，依托新上市公司三大主業，圍繞公司主要產品，通過物貿聯動平臺、金融管理和服務平臺、信息技術服務平臺、資本管理、資本運作以及新業務孵化平臺的建設，為新上市公司和全行業發展提供專業化服務，發揮協同效應。
華誼集團技術研發力量雄厚，擁有集團技術研究院、2家國家級企業技術中心和8家市級企業技術中心，并設有博士后科研工作站。核心業務為“能源化工”、“先進材料”、“綠色輪胎”、“精細化工”、“生產性服務業”五大類，產品涉及十幾大類近萬種，體現了較強的綜合配套、專業服務和提供整體解決方案的能力。
近年來，華誼集團堅持“一個華誼、全國業務、海外發展”和“雙核驅動”戰略，目前已在上海、重慶、內蒙、安徽、山東、江蘇、新疆、遼寧等八個省市建有16個生產基地，成為推動“高端發展、跨市發展、創新發展、綠色發展、一體化發展”的重要支撐。按照目前的發展速度和排位情況，經過3~5年的努力，集團將實現銷售收入1000億元。
據了解，重組后的新公司提出要建設具有國際競爭力和影響的化工企業集團，躋身中國化學原料及化學制品制造業前三位、全球化工50強。“重組的目標就是打造中國化工行業的‘航空母艦’。”華誼集團經營者表示。
